Wake up call

Banker og finansielle rådgivere kan spille en positiv rolle i forhold til at sikre 50plus-kunderne en succesfuld ”tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet” og indtræden i en ny livsfase. En livsfase med såvel drømme og bekymring. 50Plus ser frem til tilbagetrækning, så de kan forfølge de ting, de altid har drømt om at gøre, men ikke har haft tid til. Men mange er bekymrede for deres økonomi samt over at blive afhængige af andre hvis/når de bliver svage. De har behov for en finansiel rådgiver, der forstår at de bevæger sig på usikker grund og som betragter dem som individer – med et holistisk livssyn. Deres behov for finansielle produkter og ydelser er nemlig holistisk: stabil indkomst til erstatning for deres løncheck, investering og beskyttelse af formue ved eventuel sygdom, alternativer til frynsegoder de havde på arbejdspladsen, mulighed for at skabe indtægter til at købe gaver til børnebørn, til at rejse, til at forfølge deres drømme og måske starte egen virksomhed?

The Premier Association of Financial Professionals har netop afholdt en konference omkring hvordan banker og finansielle rådgivere skal agerere i forhold til 50plus kunder. På sitet Boomertirement.com kan du læse mere herom, samt ikke mindst se en interessant video med Ken Dychtwald - "Wake up call!"

Co-founder Chris Evers - chris@inspirum.dk